不算大利好
我们认为，从目前可以知晓的政策和市场动向来看，下半年的形势依旧不太明朗。
西政资本
2026/10/02
“股权财政”时代是来了还是熄火了？
本周一，国产存储龙头长鑫科技正式登陆科创板，当天股价上涨465.82%，收盘市值3.28万亿，其中合肥国资持股36.79%，账面浮盈超过1.1万亿元，一战封神。
西政资本
2026/07/29
城市更新项目的大规模落地至少还要1年时间
我们最近跟很多地方国企、城投平台及央国企施工单位探讨了项目的参与路径与各方的合作模式问题，目前大家的一致观点是，“十五五”城市更新的大规模投资落地至少还要1年的时间。
西政资本
2026/06/28
AI的尽头是房地产？
这一轮财富的轮动，尤其是科技造富效应的“狂飙”，让越来越多的人开始考虑，关于房地产和房价的逻辑，“短期看金融，中期看土地，长期看人口”，是否得进一步修正为，“房地产的未来看的是科技”。
西政资本
2026/06/06
《城市更新“十五五”规划》出台，能不能救起房地产？
我们目前倾向于的结论是，城市更新“十五五”规划尽管短期内解决不了房地产行业的生存问题，但从中长期的角度来看，城市更新绝对是房地产行业的下半场。
西政资本
2026/06/03
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